苹果自研Mac芯片,最大受益者可能是他 | 半导体行业观察

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来源:微信公众号 半导体行业观察(ID:icbank)原创

2018年4月3日,据彭博社报道,苹果内部正进行一项名为“Kalamata”的计划。

简单来说,就是让自家的Mac电脑放弃使用英特尔的处理器,而全部采用自己研发的处理器。

这已经不是苹果第一次在自己的产品中采用自研的芯片,从手机处理器,到电源管理芯片,调制解调器芯片,无论是已经实际应用的,还是传闻中正在进行自主研发的。归根到底,都能发现,苹果正在自研的道路上越走越远。

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苹果的传统:自研

自研芯片,美其名曰,能够苹果产品的研发可以不再受上游供应量厂商的牵制,主要的芯片都握在自己手里,想什么时候更新产品,就什么时候更新产品;想研发哪种技术,就研发哪种技术,毕竟苹果作为市场技术的引导者,财大气粗,也折腾的起。

更主要的一点在于,苹果的产品节奏向来与市场上其他厂商的产品节奏不同。手机厂商的产品因为受制于上游供应商,所以产品在推出之时往往需要考虑芯片等供应商的实际情况。

所以,君不见每年旗舰智能手机扎堆发布,PPT产品的名头一堆一堆,就是买不到产品,很大一部分原因就是因为供应链。

而自研则能够帮助厂商在一定程度上反客为主,对供应量具有更强的掌控力。

不过,要说起来,苹果可不是自研芯片的始祖。

众所周知,目前除了三星能够基本满足自给自足之外,其他手机厂商的零部件都需要上游供应商提供,即便是苹果也是如此。

但是苹果始终在走自研的道路,尤其是在很多自主核心技术上都实现了自给自足,并在此基础上榨取了智能手机市场90%左右的利润。

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苹果自研了哪些芯片

作为苹果旗下的主打产品,iPhone可以说是最早吃到苹果自研处理器的产品系列。

当年,随着iPhone 4的发布,苹果超强悍的A系列处理器也一同登上了舞台,虽然当时A4处理器还并非完全自主设计,但是也为之后苹果的自研处理器打下了坚实的基础。

2012年,苹果发布了iPhone 5,这款手机的A6处理器是虽然采用了ARM指令集,但没有沿用公版设计,完全自主设计。而后来的A7、A8、A9以及苹果旗下首款四核A10处理器等等在性能上均领先于同期对手产品。

还有随着iMac Pro 发售,浮出水面的神秘的T2芯片。

按照苹果官网的描述来看:

“这款 Apple T2 芯片,是 Apple 推出的第二代定制化 Mac 芯片。通过对其他 Mac 系统中的几款控制器进行重新设计与整合,例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器,Apple T2 芯片为 Mac 带来了多项新功能。”

当然,除了这些已经落下实锤的处理器芯片之外,还有很多传闻中,可能出现,但是到现在尚未出现的芯片,比如,调制解调器芯片,电源管理芯片,图像处理器芯片以及音频编解码器芯片等等。

也正如我们之前所说,自研已经成为了苹果的传统,即便芯片的自主研发,耗时耗力,还耗钱,但是在产品更新换代犹如换衣服一样迅速的智能手机行业,与芯片的采购相比,芯片的自主研发,虽然不能带来更高的利润,但是却是一条可持续发展之路。

就如同三星一样,从存储器,处理器,到显示屏幕,三星都有涉足,虽然有逐利的成分在其中,但是韩国就那么大,找齐高质量的供应商也不是那么容易的事情。

对于苹果来说也是如此,把控产品的走向,在供应量上少受制于人,同时还能剩下不少专利费,更为主要的事,完全的自主研发能够巩固苹果在行业中的地位,多花点经费也就多花了,财大气粗,何乐而不为。

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苹果的无奈

另一个可能存在的原因则是,近年来苹果的Mac系列电脑可谓大翻身。

在整个PC行业普遍不景气的情况下,根据IDC和Gartner的最新报告,苹果在2017年供售出了2000万台Mac电脑。占据了大约7.6%的市场份额,相比之下,惠普的市场份额为22.7%,联想份额为21.1%,戴尔份额为16.1%。排在苹果之后的是宏碁和华硕,两者的份额分别为6.8%和6.6%。可以说,从2017年的市场份额来看,苹果已经跻身PC厂商前五名。

苦熬多年的苹果电脑终于看到了胜利的曙光,虽然与前几名依然有着不小的差距,但是这种差距,在整日市场衰减,自身产品大幅度出货的情况下,正在越变越小,而为了进一步缩小差距,更快,更好的推出产品,是苹果必须要做的,这也需要苹果对于整个供应链有更高的掌控能力。

但是,问题在于,英特尔牙膏厂的外号,可不是浪得虚名的。

挤牙膏其实从字面就可以理解了,你家牙膏是一次用完的?牙膏每次肯定一次只挤一点点。

在2006年Intel提出了Tick-Tock战略,其中的Tick一环是指CPU工艺升级,Tock则是CPU架构升级,在此之后,2007年45nm工艺的Penryn处理器,2008年是同为45nm工艺的Nehalem架构,之后分别是32nm Westmere、32nm Sandy Bridge、22nm Ivy Bridge、22nm Haswell,,然而随后的14nm工艺Intel栽了个大跟斗,14nm工艺的延期迫使Intel放慢了前进的步伐,产品更是一拖再拖。

同时,苹果更新Mac电脑的速度本身要比较慢,再加上英特尔挤牙膏的速度,不要说定制自己需要的芯片了,推出差异化的产品了,在处理器上能够赶上就已经算不错的了。

很显然,苹果一旦有了自主定制的 Mac 芯片,自家的 Mac 产品更新换代将不再需要看英特尔脸色,毕竟近些年英特尔不仅挤牙膏,而且芯片出货的时间总是一推再推。不仅如此,苹果还能够基于自主定制的 Mac 芯片更快的整合新功能,让生态更快向前发展。

对英特尔最大的影响

根据目前的消息来看,苹果计划在今年年底推出的新 Mac 产品上,集成更多自主定制的协处理芯片,就连苹果正在研发中的模块化 Mac Pro 也不例外。

同时苹果计划最早从 2020 年开始,将以自家定制的 Mac 芯片取代英特尔芯片。

那么这一决定如果成真的话,对于英特尔的影响到底多大呢?

按照目前苹果在市场的中的份额来看,供应链分析师认为,来自苹果公司的订单收入大约占英特尔年度总收入的5%。

供应链透露,英特尔一旦丢了苹果订单,每年营收将损失37~38亿美元左右,今年预估营收将有650亿美元,苹果占比只有5~6%,虽然冲击有限,但意味着大客户将逐步流失,这才是更让人担心的问题。

值得一提的是,智能设备与 PC 的整合可能会是产业趋势,最大的手机芯片供应商高通正试图打入电脑市场。而微软也积极的想推出 ARM 架构下的 Windows 系统。

此消息一出后,英特尔股价重挫近 6%,不过华尔街分析师表示,苹果在 PC 的市占并不大,市场是过度反应。

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同时,产业链人士也指出,除了大客户的可能流失之外,对于英特尔最致命的问题在于,当苹果开始采用自研的处理器芯片的时候,其他电脑声场厂商也可能开始生产自己的组件,而不再采用英特尔的产品。

英特尔之所以在电脑芯片市场稍有低手的原因在于,拥有强大的设计制造能力,强大到它生产的处理器,无论是竞争对手,还是制造商都无法抗衡,无法忽视的。

AMD苦熬了那么多年,这两年才在GPU市场上扳回一城,而在CPU试产依然不温不火,英特尔一家独大的局面基本没有任何改变。

这种情况就是的很多厂商认为,用户和市场也相信,英特尔在PC市场的芯片是最好的,没有必要也没有能力去生产更好的芯片。

同时,台积电与三星这样的供应商,主要制造的处理都是用于移动市场,PC市场的芯片能做成什么样,谁也没有谱。

而如果苹果开始自研芯片,就必然需要代工厂商,无论是哪一家代工,生产出来的产品不好则罢了,要是优势显著或者即便是性能差不多,其他厂商都可能会开始自研芯片。这对于英特尔来说并不是一个好消息。

最大受益者或是台积电

但是,对于台积电来说,这可能就是一个再好不过的消息了。因为除了三星之外,目前似乎也没什么厂商能跟台积电抢夺苹果的订单。

KeyBanc分析师Michael McConnell指出,如果苹果打算将英特尔替换,转而使用自研的芯片,台积电将是最大的受益者,因为苹果内部设计的ARM架构处理器,基本都是找台积电代工的。

台积电今年营收预估上看371.5亿美元,即使苹果转单,对台积电的营收未必有很大助益,因为台积电仅提供代工,而英特尔则是生产、设计统包。

但是,对于台积电来说,苹果的订单几乎是板上钉钉的事情。

远的不说,就说即将到来的苹果A13芯片。

据台湾媒体报道,为了防止三星抢夺苹果A13处理器订单,台积电计划年底前进行7nm改进版产线试产,相较早先计划提前约1个季度。

在三星和台积电的抢夺苹果订单过程中,台积电近年凭借优异的晶圆代工技术和庞大产能,在20nm、10nm及7nm三个工艺阶段全都拿下了苹果大单,全面领先三星。

正如之前呢所说,即便苹果能够将Mac芯片进行自研,但是由于订单量并不大,对于台积电的影响有限。

但是从长远考虑,如果苹果自研Mac芯片能够成功,PC市场的供应链格局将会发生巨大的变化,只认英特尔芯片的情况将可能被彻底扭转,PC厂商尝试自研芯片之路将就此开启。

那么这些芯片去哪里代工呢?让这些电脑厂商自己生产明显是天方夜谭,PC都是代工厂组装的,芯片自然也不例外。而这,才是台积电最大的收益。

文/半导体行业观察 刘燚

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